Tekdüze bir yaşam süren böcek ilaçlayıcısı Bill Lee’nin (Peter Weller) asıl hayali yazarlık yapmaktır. Ancak, geçimini sağlamak zorunda olduğu bir ailesi ve bakmak zorunda olduğu bir karısı vardır. Bill, karısı Joan Frost’un (Judy Davis) evdeki böcek ilaçlarıyla kafayı bulduğunu ve bağımlı hale geldiğini öğrendiğinde, kendisi de bu dünyaya adım atar ve gözlerinin önünde bambaşka bir dünyanın kapıları açılır. Bu sanrılarla dolu fantastik dünya, Bill’in yeni tanıştığı Dr. Benway’ın (Roy Scheider) dev bir kırkayağın etinden elde ettiği bir uyuşturucuyu denetmesiyle daha da çılgın bir hale gelir. Artık konuşan dev böcekler ve karısının onu en yakın arkadaşları Hank (Nicholas Campbell) ve Martin (Michael Zelniker) ile aldattığını söyleyen ayaklı daktilo makineleri, Bill’in yeni gerçekliğinin bir parçasıdır. Bir gün, Bill kafasındaki karmaşayla bir içki şişesini hedef alırken yanlışlıkla karısını öldürür.