New York, Kasım 1988: Yeni bir uyuşturucu türü, şehri kasıp kavurmuş ve eşi benzeri görülmemiş bir suç dalgasına yol açmıştır. Polis, yeni yasalar nedeniyle yeterli adam ve silah kullanamıyor, bu yüzden her ay iki memur kaybetmektedir. Suçluları ve masumları içine çeken acımasız bir savaş başlamıştır. Bobby Green (Joaquin Phoenix), bu çatışmanın ortasında kalmıştır. Brighton Beach’te, akıl hocası Marat Buzhayev’e (Moni Moshonov) ait, gangster Vadim Nezhinski (Alex Veadov) gibi isimlerin takıldığı bir Rus gece kulübünde müdürlük yapan Bobby, kirli işlerden uzak durmaya çalışır. Konforlu ve ahlaksız bir yaşam tarzına rağmen, kız arkadaşı Amada’ya (Eva Mendes) tutkuyla bağlıdır ve Manhattan’da Buzhayev adına yeni bir kulüp açma hayali kurmaktadır. Ancak Bobby’nin sakladığı bir sır vardır: Ağabeyi Joseph Grusinsky (Mark Wahlberg), efsanevi Polis Şefi babaları Bert Grusinsky’nin (Robert Duvall) izinden gitmiştir. Babası ve ağabeyiyle gergin ilişkisi, Bert’ün ona bir savaşın içinde olduklarını söyleyerek tarafını seçmesi gerektiğini belirtmesiyle tekrar sınanır.